Das Unternehmen
Schönherr ist eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien in Zentral- und Osteuropa. Mit unseren 14 Büros in Belgrad, Bratislava, Brüssel, Budapest, Bukarest, Chisinau, Istanbul, Ljubljana, Podgorica, Prag, Sofia, Warschau, Wien und Zagreb und Country Desks für Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Ukraine können wir eine flächendeckende Beratung anbieten*. Mehr als 300 Berufsträger arbeiten grenzüberschreitend und sind auf die Bedürfnisse und Anforderungen nationaler und internationaler Unternehmen ausgerichtet. Qualität, Flexibilität, Innovation und praxisorientierte Lösungen bei komplexen Aufträgen im Wirtschaftsbereich sind das Kernstück der Schönherr Philosophie.
*Im Einklang mit lokal anwendbaren Standesregeln treten die Schönherr Büros dabei vereinzelt unter abweichenden Firmenbezeichnungen auf.
Service & Dienstleistungen
Schönherr berät zu allen Formen von Eigenkapital-, Hybrid- und Fremdkapitalemission. Unser Schwerpunkt liegt im Transaktionsbereich sowie bei der kapitalmarkt-, börse- und aufsichtsrechtlichen Beratung nationaler und internationaler Investmentbanken, Emittenten und Investoren.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Strukturierung und Begleitung von Börsegängen, Bezugsrechtsemissionen, secondary offerings, Anleiheemissionen (stand alone und Programme) einschließlich komplexer Produkte wie Wandel-, Options- und Umtauschanleihen sowie (innovative) regulatorische Emissionen beaufsichtigter Unternehmen.
Wir unterstützen Sie bei:
- Strukturierung und Vorbereitungsmassnahmen im Vorfeld einer Kapitalmarkttransaktion (Finanzierungsrunden, Umgründungen, Gestaltung von Satzung und Syndikatsverträgen, Unterstützung bei Umsetzung von Compliance Vorgaben und Corporate Governance)
- Umsetzung der Transaktion selbst (Strukturierung, Erstellung von Prospekt oder Infomemo)
- Durchführung rechtlicher Unternehmensprüfungen (due diligence)
- Kommunikation mit Behörden (FMA, OeKB CSD, Börse)
- Entwurf und Verhandlung der Transaktionsdokumentation und Abgabe von legal opinions
- Transaktionsmanagement und Kommunikation mit Behörden (insb Prospektbilligung, Prospektnotifizierungen, Börsezulassung)
- Prüfung von Werbe- und Angebotsmaterialien
- Vorbereitung auf Einhaltung der relevanten kapitalmarkt- und börsenrechtlichen Zulassungsfolgepflichten (u.a. Veröffentlichung von Insiderinformationen, Emittenten-Compliance, Corporate Governance und kapitalmarktrechtlichen Offenlegungspflichten)
- Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen
- Vertretung in Verwaltungsstrafverfahren
Referenzdaten
- JP Morgan, Citi and Crédit Agricole CIB as joint global coordinators and bookrunners and the other initial purchasers on Sappi's EUR 450mn senior notes offering (2019)
- Conda on its Initial Coin Offering ("ICO") of its "CRWD Token (2018)
- UniCredit Bank AG on its offering of structured products across CEE (2018)
- Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs and UBS Limited on the approx EUR 1.5bln combined notes and senior facilities refinancing of Nomad Foods Limited (2018)
- a globally active leading technology company on its proposed IPO (2017)
- Agrana in its approx EUR 190 mn rights offering combined with a secondary offer of shares by Südzucker AG (2017)
- Immigon portfolioabbau ag on its EUR 208mn placement of shares in Raiffeisenbank International AG by means of accelerated bookbuilding (2017)
- an international banking syndicate on Nomad Foods Group's EUR 1.5 bn combined senior secured notes and syndicated loans refinancing (2017)
- Citi as arranger and initial purchaser of CHF 475mn credit tenant linked notes issued by NOE Verwaltungszentrum-Verwertungsgesellschaft mbH (2017)
- Republic of Austria in the tender offer of approx EUR 11.2bn of debt issued by HETA Asset Resolution AG (2016)
- Cantor Fitzgerald as sole bookrunner on Nabriva Therapeutic AG's US rights offering and NASDAQ listing of US Depositary Shares, the first transaction of its kind by an Austrian issuer (2016)
- Leerink Partners LLC and RBC Capital Markets LLC as bookrunners on Nabriva Therapeutic AG's US IPO and NASDAQ listing, the first level III sponsored ADR program of an Austrian issuer (2015)
- the initial purchasers on the placement of approx EUR 1.5 bn high yield notes of Schaeffler Finance BV (2017, 2016, 2015)
Hauptfirmensitz
Wien, Österreich
Adresse
Schottenring 19
1010 Wien
Internet
Ansprechpartner
Dr. Ursula Rath, LL.M. (LSE)
T +43 1 534 37-50412
u.rath(a)schoenherr.eu
Mag. Christoph Moser
T +43 1 534 37-50112
christoph.moser(a)schoenherr.eu
Dr. Peter Feyl, LL.M. (Virginia)
T +43 1 534 37-50132
p.feyl(a)schoenherr.eu
