Das Unternehmen
bpv Hügel ist eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien Österreichs. Sie gilt als erste Beratungsadresse für hochkomplexe Mandate, deren Bearbeitung spezialisierte Steuer- und Rechtskenntnisse, langjährige Erfahrung und wirtschaftliches Verständnis voraussetzt. Neben mehreren Standorten in Österreich sowie einem Büro in Brüssel verfügt die Kanzlei als Gründungsmitglied von „bpv LEGAL“ – eine Allianz mit Büros in Bratislava, Bukarest, Budapest und Prag – über eine starke Präsenz in CEE und bietet über weltweite Partnerbüros eine große internationale Reichweite.
Außergewöhnlicher Einsatz für ihre Mandanten, exzellentes Know-how und ergebnisorientierte Effizienz machen bpv Hügel zur ersten Wahl bei herausfordernden Rechtsfragen, bedeutenden Transaktionen und kritischen Rechtsstreitigkeiten.
Höchster Anspruch an die Beratung in jedem Kernbereich ist eine Selbstverständlichkeit. bpv Hügel zählt daher seit Jahren zu den maßgeblichen Anbietern in sämtlichen Bereichen des Wirtschaftsrechts.
Die auf nationales und internationales Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei wurde bereits 1979 gegründet und beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter und rund 50 Juristen.
Service & Dienstleistungen
bpv Hügel betreut führende ATX-Emittenten, Investoren sowie nationale und internationale Banken. Schwerpunkte bilden der Transaktionsbereich mit Fokus auf Equity-und Equity-linked sowie die kapitalmarkt-, börse- und aufsichtsrechtliche Beratung für Emittenten, Investoren und Banken. bpv Hügel berät auch zu Investmentfonds, Structured Finance und Finanzderivaten.
Das Team hat umfassende Erfahrung in der Emittentenberatung zum Umgang mit aktivistischen Aktionären, Aktionärsansprache (shareholder engagement), Stimmrechtsberater (proxy adviser), proxy fights, und high profile public take-overs (Übernahmetransaktionen), einschließlich take over defence (Abwehr feindlicher Übernahmen).
Vorbereitungsmaßnahmen (Finanzierungen, Umgründungen, Satzungsgestaltung, Aktionärsvereinbarungen, Compliance-Organisation, Corporate Governance), Strukturierung/Vorbereitung von Kapitalmarkttransaktionen, Legal Due Diligence, Information-Memorandum, Prospekterstellung, Legal und Disclosure Opinions, Entwurf/Verhandlung Transaktionsdokumente (insb Underwriting Agreement), Transaktionsmanagement und Behördenverfahren (Prospektbilligung, Prospektnotifizierungen, Börsezulassungen), Publicity und Research Guidelines und Beurteilung Marketing-Dokumente, Vorbereitung und Beratung zu kapitalmarkt- und börsenrechtlichen Zulassungsfolgepflichten (Regelmäßige und anlassbezogene Publizitätspflichten, Vertretung in Verwaltungs- und Verwaltungsstrafverfahren, Beratung zu Übernahmeangeboten (Bieter, Zielgesellschaft, finanzierende Banken) sowie Aktionärsvereinbarungen, Beratung zu Publikumshauptversammlungen.
Referenzdaten
Das Team berät regelmäßig zu first-to-market Lösungen.
- EUR 4,1 Mrd. Fusion zwischen RZB und börsennotierter RBI
- Emissionsbanken bei EUR 305,6 Mio Bezugsrechtsemission von BUWOG
- Raiffeisen-Holding als Aktionär beim EUR 190 Mio Bezugsrechtsemission von Agrana
- EUR 1,6 Mrd BUWOG Spin-off Börseeinführung (FSE, VSE, WSE) (erster Spin-off von ATX-Emittenten)
- UniCredit zu EUR 29,6 Mio ISDA Total Return Equity Swap mit DO&CO
- EUR 660 Mio Bezugsrechtsemission Erste Group Bank AG
- IMMOFINANZ zu EUR 150 Mio ISDA Equity Swap-Finanzierung mit eigenen Aktien
- EUR 350 Mio cross-border Fusion von Intercell und Vivalis zur Gründung von Valneva SE (NYSE) (erste SE-Exportverschmelzung)
Hauptfirmensitz
Wien, Österreich
Adresse
Donau City Straße 11
1220 Wien
T +43 1 260 50
F +43 1 260 50-133
Enzersdorferstraße 4
2340 Mödling
T +43 2236 893377-0
F +43 2236 893377-40
Internet
Ansprechpartner
RA Dr. Christoph Nauer LL.M.
Co-Managing Partner
T +43 2236 893377-0
F +43 2236 893377-40
christoph.nauer(a)bpv-huegel.com
RA Dr. Elke Napokoj LL.M. (London)
Partner
T +43 1 260 50-525
F +43 1 260 50-133
elke.napokoj(a)bpv-huegel.com
