Baker & McKenzie Diwok Hermann Petsche Rechtsanwälte GmbH – Bond CMC

Das Unternehmen

Baker & McKenzie hat seit 1949 ein internationales Netzwerk von einmaliger geographischer Reichweite aufgebaut und bietet umfassende Rechtsberatung in allen Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt an. Mithilfe eingespielter und effizienter Strukturen kann die Kanzlei nationale wie auch grenzüberschreitende Transaktionen innerhalb kürzester Zeit und unter Einhaltung der höchstmöglichen Qualitätsstandards abwickeln. Im Anleihebereich können unsere Teammitglieder auf einen jahrelangen Track Record bei der Betreuung von Emissionen verweisen und haben neben klassischen Corporate Bonds auch umfassende Erfahrung bei der Emission besicherter Anleihen vorzuweisen. Des Weiteren verfügt das Team über umfangreiche Expertise zu Angeboten mit U.S. securities law Aspekten.

Kriterien für die Finanzierung

Je nachdem, ob Anleihen zum Amtlichen Handel zugelassen oder zum Handel in den Vienna MTF einbezogen sind, gibt es unterschiedliche Mindestvoraussetzungen für eine Anleiheemission sowie entsprechende Zulassungsfolgepflichten. Hauptkriterium für die passende Emission ist die Auswahl des richtigen Marktsegments für den jeweiligen Emittenten, je nach geplanter Emissionsstruktur sowie interner Aufstellung der Organisation des Emittenten.

Finanzierungsvolumen

Anleiheemissionen, insbesondere auf Basis eines Emissionsprogramms, können auch bereits bei kleineren Volumina der einzelnen Tranchen ein interessantes Instrument für Emittenten darstellen. Für den corporates prime der Wiener Börse ist ein Mindestemissionsvolumen von EUR 5 Mio Voraussetzung.

Service & Dienstleistungen

Baker & McKenzie berät zu allen rechtlichen Aspekten von Anleihetransaktionen: Wir erarbeiten mit dem Emittenten die Strukturierung der Transaktion und bereiten die Gesellschaft für den Kapitalmarkt vor. Dies beinhaltet neben der Sicherstellung der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen ebenso die Beratung zu Zulassungsfolgepflichten. Auf Basis der Legal Due Diligence betreuen wir die Prospekterstellung samt FMA Billigungsverfahren und begleiten die Börsezulassung der Anleihe. Rechtliche Beratung zur Öffentlichkeitsarbeit sowie Abgabe von Legal Opinions, uvm. gehören selbstverständlich ebenfalls zu unseren Dienstleistungen. Grenzüberschreitende Platzierungen und Listings an ausländischen Börsen bieten wir über unser Netzwerk sowie Partnerkanzleien aus einer Hand an.

Hauptfirmensitz

Wien, Österreich

Adresse

Schottenring 25
1010 Wien
T +43 1 24 250
F +43 1 24 250-600
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Internet

www.bakermckenzie.com

Ansprechpartner

Dr. Eva-Maria Ségur-Cabanac, LL.M.
Partner
T +43 1 2 42 50-426
Eva.SegurCabanac​(a)​bakermckenzie.com