Video vom Börsengang-Event am 1. Handelstag
Fotos vom IPO im prime market
Am 25. Oktober 2017 fand mit dem IPO der BAWAG Group AG der größte Börsengang in der österreichischen Geschichte statt. Die Wiener Börse hieß die BAWAG Group auf traditionelle Art und Weise mit einer Veranstaltung zum ersten Handelstag willkommen: Zum Handelsstart läuteten BAWAG-CEO Anas Abuzaakouk gemeinsam mit Börsen-CEO Christoph Boschan die Glocke.
Foyer der Wiener Börse zum BAWAG-Börsengang
Fassade der Wiener Börse zum BAWAG-Börsengang
CEOs läuten die Glocke
Vorstand BAWAG & Wiener Börse
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Credit: Wiener Börse AG/APA-Fotoservice
Detail-Informationen zum Börsengang (IPO):
| Unternehmen: BAWAG Group AG |
|---|
| ISIN: AT0000BAWAG2 |
| Börsenkürzel: BG |
| Handelssegment: Amtlicher Handel |
| Marktsegment: prime market |
| Gattung: auf Inhaber lautende Stückaktien |
| Anzahl der Aktien: 100.000.000 Stammaktien |
| Nominale: EUR 100.000.000,00 |
| Erster Handelstag: 25. Oktober 2017 |
| Angebotene Aktien: i. bis zu 35.000.000 bestehende, auf Inhaber lautende nennbetragslose Stammaktien (Stückaktien) (die "Verbindlichen Aktien") ii. bis zu 5.250.000 bestehende, auf Inhaber lautende nennbetragslose Stammaktien (Stückaktien) (die "Mehrzuteilungs-Aktien", die Mehrzuteilungs-Aktien gemeinsam mit den Verbindlichen Aktien die "Angebotenen Aktien") |
| Zeichnungsfrist: 12. Oktober (einschließlich) bis voraussichtlich 14:00 Uhr am 24. Oktober 2017. Die Angebotsfrist für Privatanleger beginnt am 12. Oktober und endet voraussichtlich am 23. Oktober 2017 (beide Tage jeweils einschließlich). |
| Preisfestsetzung: am oder um den 24. Oktober 2017 |
| Preisband: EUR 47,-- bis EUR 52,-- |
| Emissionspreis: EUR 48,-- |
| Emissionsvolumen (unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option): EUR 1,932.000.000,-- |
| Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners: Citigroup Credit Suisse Goldman Sachs International J.P. Morgan Morgan Stanley & Co. International |
| Joint Bookrunners: BofA Merrill Lynch Barclays UBS Investment Bank |
| Co-Lead Managers: COMMERZBANK Raiffeisen Centrobank |
| Vorstand: Anas Abuzaakouk Enver Sirucic Stefan Barth David O'Leary Andrew Wise Satyen Shah |
| Aufsichtsrat: Pieter Korteweg Christopher Brody Egbert Fleischer Frederick Haddad Kim Fennebresque Adam Rosmarin Beatrix Pröll Verena Spitz Ingrid Streibel-Zarfl |
| Aktionärsstruktur (vor Börsengang): Promontoria Sacher Holding B.V. 100 % |
| Anschrift: Wiesingerstraße 4 A-1010 Wien T +43 5 99 05 |
| Internet: www.bawaggroup.com |
Die BAWAG Group im Überblick
(Profil vom Unternehmen zur Verfügung gestellt)
Die BAWAG Group AG, die Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K., betreibt eine der größten und kapitalstärksten Banken Österreichs mit über 2,2 Mio. Kunden und blickt auf eine mehr als 130-jährige Geschichte zurück. Sie bietet ihre Finanzprodukte und -dienstleistungen im Rahmen einer Multikanalstrategie an, wobei sie ein zentral gesteuertes Filialnetz mit einem komfortablen digitalen Angebot verbindet.
In Österreich profitiert die BAWAG Group von einer landesweit bekannten Marke und ist mit der easybank sowie ihren eigenen Online- und Mobile-Plattformen ein wichtiger Anbieter im Direktbankenmarkt. Sie bietet Retailkunden, KMUs und Firmenkunden flächendeckend ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Anlageprodukten sowie Bausparverträge und Versicherungen an.
Die BAWAG Group hat in den vergangenen Jahren strukturelle Kostenungleichgewichte beseitigt, ihre Geschäftsstrategie neu ausgerichtet und umfassende Investitionen getätigt. Heute verfügt sie im Branchenvergleich über ein erstklassiges Finanzprofil und zählt, bezogen auf das Geschäftsjahr 2016, hinsichtlich Profitabilitäts- und Effizienzkennzahlen zu den Top 5 % der europäischen Banken.
Die auf Österreich fokussierte Strategie der BAWAG Group wird durch ihre internationale Präsenz in ausgewählten westlichen Industrieländern, insbesondere in der DACH-Region, ergänzt. Die BAWAG Group plant zudem, die easygroup als Plattform für den grenzüberschreitenden Ausbau des Retailgeschäfts in westeuropäische Märkte, insbesondere in die DACH-Region, zu nutzen.
Die BAWAG Group nutzt zur erfolgreichen Fortsetzung ihres Wachstumskurses laufend Chancen zu Akquisitionen. Die Erfolgsbilanz ihres organischen und anorganischen Wachstums in der DACH-Region seit 2015 umfasst fünf Akquisitionen.
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